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2021年3月24日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-03-24 17:40 来源:中金网   浏览次数:14771 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、3月24日,A股三大股指全天低位震荡。截至收盘,沪指跌1.3%,深证成指跌1.47%,创业板指跌1.25%。盘面上,供气供热、电力、环境保护、证券等板块涨幅居前,碳中和、医美、网络游戏概念股表现活跃,化纤、工程机械、有色、钢铁、建材等板块跌幅居前。资金面上,两市成交额约7623.5亿元。北向资金净买入额50.06亿元。

  2、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期所库存变化:

  【铜仓单日报】3月24日上期所铜减少1469吨至113450吨。

  【铝仓单日报】3月24日上期所铝减少853吨至159225吨。

  【铅仓单日报】3月24日上期所铅增加25吨至38779吨。

  【锌仓单日报】3月24日上期所锌增加553吨至37860吨。

  【仓单日报】3月24日上期所锡持平至8556吨。

  【镍仓单日报】3月24日上期所镍减少24吨至9614吨。

  【不锈钢仓单日报】3月24日上期所不锈钢减少4351吨至44209吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报366.24,涨0.02%。

  白银2106合约,报收5237,跌1.80%。

  宏观消息面相对清淡,金价维持窄幅震荡,区间363-368窄幅震荡。白银方面,隔夜低开低走,下寻布林带下轨支撑,成交密集区下移至5150-5250位置。

  美国公布经济数据喜忧参半,美联储鸽派利率决议表示将维持购债,美元指数短线回落对金银构成提振。不过美债收益率延续攀升,美元指数维稳则限制金银反弹动力。此外市场关注中美会晤进展,不确定性犹存。投资情绪方面,本周贵金属ETF持仓均续降,表明投资者看空金银氛围犹存。因此预计贵金属仍有再度下探回测支撑可能,金价下方支撑关注350附近位置,白银价格则延续日线级别的宽幅震荡走势,区间5100-6000。

  展望晚间,金价延续震荡回落,运行区间关注363-373不变。白银价格则偏弱运行,区间下移关注5100-5300。

  【铜】

  沪2105,报收66480,跌0.88%。

  周三铜价呈现探底回升行情,小阴十字星报收,整体维持在66000-68000窄幅震荡,但值得关注的是,铜价日内未能守稳在均线下上方,行情有持续调整需求。

  从铜基本面上看,上游国内铜矿库存持续下降,且加工费TC持续下调,导致冶炼成本高企,并且近期智利铜矿罢工风险再起,铜矿趋紧担忧加重。下游国内需求表现仍显乏力,不过国内库存仍显著低于往年同期;并且随着3、4月份传统旺季来临,下游需求存改善预期,近期库存增幅放缓迹象,对铜价支撑增强。展望周内,预计铜价维持震荡偏强走势,中期在消费旺季、通胀预期等利好支撑下,铜价依然看涨不变,目标关注72400附近。

  尽管短期,价格受到宏观及外围因素影响较大,短线行情较为反复,但与周边金属比,铜价相对抗跌,同样印证铜价相对强势观点。

  展望晚间,铜价仍将震荡上行,关注68000整数关口压力,运行区间关注66500-68000不变。

  【铝】

  沪2105,报收17075,跌0.50%。

  经过周二大跌后,日内铝价低位窄幅震荡调整,波动幅度明显收窄,运行区间收窄至16900-17150。

  据了解,整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平,两会过后,碳排放作为“十四五”主要关注点,后期或将涉及更多地区,供给端收缩预期对铝价上行构成利好。节后消费预期乐观,加之内蒙能耗“双控”指标不达标消息,节后铝锭库存累积有限,现货升水走强,对铝价构成利好,当前铝企利润依然可观。需求方面下游采买积极性依旧较强,消费端预期较为乐观,如汽车,光伏,以及房地产等行业仍存季节性带动预期。预计下周铝价整体仍将维持上涨趋势,建议维持买入操作。

  展望晚间,预计铝价震荡回升,短线关注17300压力,若能突破期价将重新转强,日内运行区间关注16800-17400。

  【锌】

  沪2105,报收21630,跌1.90%。

  沪锌周三偏弱运行,回补昨日下影线支撑,日内中阴K线报收,最低报21575位置。持仓量略有下降,成交缩量,部分多头止损离场。

  短期美国10年期国债收益率持续上行对锌价施压。供需面看,疫情影响仍未完全消退,全球运输依然受限,进口矿到港时间或有延长。炼厂开工情况不佳,四川、云南、广西、甘肃、湖南均有厂家检修或者停产,需求方面下游镀锌企业开工率维持高位且马上将进入传统消费旺季,去库拐点已经临近。整体看,全球货币维持宽松,消费预期良好,供需边际向好对锌价支撑明显,预计锌价超调后仍将延续强势。因此建议维持逢低做多为主,上方压力关注22500及23200附近。

  展望晚间,锌价震荡上扬,关注21700-22100。

  【铅】

  沪2105,报收15280,涨1.36%。

  铅价日内独自走强,呈现探底回升的长下影小阳线,供应端及成本端支撑的共同作用下,铅价回调幅度受限,盘中下探15000整数关口位置确认均线支撑的有效性。。

  尽管自上周起,宏观情绪有所改善。就铅自身基本面上看,虽铅两市库存仍在上升阶段,但内蒙古方面限能,同样对铅有较强的供应端支撑,且再生铅挺价意向较强,部分消费回流原生铅市场,因此预计沪铅将维持周线级别的宽幅震荡运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单

  展望晚间,铅价偏强运行,运行区间上移,关注15100-15500。

  【镍】

  沪2106,报收120820,跌1.93%。

  周三镍价偏弱运行,整体低走行情偏弱,受压124000整数关口阻力震荡回落,重返12万关口上方。

  市场上为满足硫酸镍需求仍将大量消耗镍豆,2021年前三个季度精炼镍实际需求依然维持强势,因此在短期镍价亦不存在持续下跌的基础。沪镍价格跌至12万下方则对镍铁升水大部分抹平,从高冰镍环节考虑精炼镍对镍铁合理溢价应在1.5万元/吨以上,目前价格提前反应未来的预期,一旦预期兑现过程出现变数,短期镍价或有预期差导致的修复性反弹。中长线来看,镍价回归原生镍定价体系之后,中线供需已经扭转,后市难言乐观,菲律宾雨季结束后国内镍铁价格重心可能下移,因此对于镍价来说,转势仍言之尚早,下方关注113000附近支撑。

  展望晚间,预计镍价持续低位运行,运行区间关注120000-124000不变。





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