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2021年3月29日 星期一 有色金属晚评
更新时间:2021-03-29 17:20 来源:中金网   浏览次数:14087 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、今日两市高开,早盘创业板指一度跌逾1%。随后三大股指企稳回升。午后,创业板指持续下行,沪指窄幅震荡,个股跌多涨少。截至收盘,沪指涨0.5%,深证成指涨0.01%,创业板指跌0.42%。盘面上,煤炭、油气、造纸、医美概念等板块涨幅居前;网络游戏、国产软件等板块跌幅居前。

  2、油价回落,苏伊士运河巨型集装箱货轮救援工作取得了进展,同时交易员们也在评估欧佩克+政策会议前重新启动的抗疫封锁措施可能对全球需求产生的影响。WTI原油一度下跌1.9%,布伦特原油亦走低。

  3、中国央行今日开展100亿元逆回购操作,因今日有100亿元逆回购到期,当日实现零投放零回笼。

  上期所仓单变化:

  【铜仓单日报】3月29日上期所铜增加675吨至112031吨。

  【铝仓单日报】3月29日上期所铝减少500吨至155975吨。

  【铅仓单日报】3月29日上期所铅减少1754吨至37025吨。

  【锌仓单日报】3月29日上期所锌减少300吨至38631吨。

  【仓单日报】3月29日上期所锡减少74吨至8038吨。

  【镍仓单日报】3月29日上期所镍减少90吨至9249吨。

  【不锈钢仓单日报】3月29日上期所不锈钢减少3327吨至34188吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2106合约,收报366.44,跌0.34%。

  白银2106合约,报收5200,跌0.17%。

  日内消息面相对清淡,贵金属行情呈现低位震荡的调整走势。金价运行区间收窄至365-369,白银走势则在5150-5250窄幅运行。

  在上周,美联储主席鲍威尔又一度称,若经济状况恢复,并且目标达成相对理性的情况下,可能会降低购债规模。这使得多数商品均呈现出了较大幅度的下跌,不过值得注意的是,理应受此影响最大的黄金却并未呈现出太大的跌幅,在其他商品走弱的情况下,黄金、美元指数以及美债(价格非收益率)均呈现出偏强的态势,这似乎反映出当下市场对于未来预期的不确定性又再度增加,才会使得避险属性相对最为明显的资产表现较为强劲,这或许与欧洲方面疫情似乎再度来袭有一定关系。

  因此预计贵金属仍有再度下探回测支撑可能,金价下方支撑关注350附近位置,白银价格则延续日线级别的宽幅震荡走势,区间5100-6000。

  展望晚间,金价延续震荡回落,运行区间关注363-373不变。白银价格低位运行,关注5150-5350。

  【铜】

  沪2105,报收66340,涨1.16。

  周一铜价呈现冲高回落行情,盘中触及66900高点,长上影小阳线报收,价格重心上移,维持在3月以来的高位震荡区间内运行,消息面相对清淡,期价缺乏突破动能。

  美国近期初请数据表现好于预期,显示美国经济正在复苏,结合美联储近日表现将在未来某个时间缩减购债规模,令美元指数继续走强,打压铜价,且秘鲁运运输协会罢工结束,铜供应有望持续恢复,铜价升幅受限,短期陷入震荡,但预计回调幅度有限,因国内铜库存出现回落迹象,随着消费旺季来临,加工费TC仍在下行,因此预计后续铜价中长期仍以看多为主,疫情问题仍在反复,宏观上并不运行欧美各国短时间内结束宽松政策预期,因此货币流动性支撑仍在,上涨基础未变。

  尽管短期,价格受到宏观及外围因素影响较大,短线行情较为反复。

  展望晚间,铜价重归前期高位震荡区间内运行,区间关注66000-67500。

  【铝】

  沪2105,报收17405,涨0.99%。

  沪铝周一呈现高位震荡行情,区间微幅上移至17200-17700。周五晚美元指数震荡回落,为铝价提供反弹动能,价格高开至均线粘连处上方,但亚盘时段,明显续涨能力不足,17800压力依旧有效。

  上周美元指数因美国经济复苏有望提振而有所反弹,打压短期金属商品表现,结合有消息显示国债计划抛售之前收储铝锭,传言所涉数量约50-80万吨,引发对供应增加的担忧,但由于消息并未被证实,回调幅度受限,当周基本收复大部分跌幅。且基本面上看,目前国内产能投产速度放缓,加之内蒙古包头能耗双控政策,亦对产量造成影响,铝锭库存降幅有所扩大,支撑期价,而下游需求端同样有回暖迹象。需求方面,下游采买积极性依旧较强,消费端预期较为乐观,如汽车,光伏,以及房地产等行业仍存季节性带动预期。综合上看,预计铝价中长期依旧看涨观点不变。

  展望晚间,预计日内铝价仍有继续上行空间,运行区间关注17200-17800不变。

  【锌】

  沪2105,报收21800,涨1.25%。

  沪锌周一震荡偏强,小阳K线报收,近期行情与均线系统缠绕形成震荡,短期走势缺乏指引性,高位区间21300-22000内震荡运行。

  随着上周中美会晤结束,不确定性减弱,加之内蒙“能耗双控”提振锌价上扬,而随着铝价抛储传闻一度跌停,加之欧洲疫情避险升温,美元指数延续上扬均使得基本金属承压。现货方面,两市库存外增内减,锌矿加工费维持低位。进口货源流入增加,下游接货情绪平平,整体交投氛围转淡。展望本周,预计宏观氛围多空交织,锌价走势仍有美元指数波动牵引,不过目前锌的基本面尚可,走势表现较为抗跌,未来突破新高的可能性较大,上方压力关注22500及24200附近。

  展望晚间,锌价震荡偏强,晚间有上探22000压力可能。

  【铅】

  沪2105,报收15140,涨1.07%。

  沪铅周一震荡反弹,仍在周四大阴K线区间内运行,多空仍在15000整数关口位置展开争夺,成交放量,日内消息面相对清淡,因此行情维持震荡走势,持仓量上看,多头微幅增加,日内最高报15150。

  宏观环境因中美会晤结束以及美国经济复苏等因素提振有所好转。就铅自身基本面上看,铅两市库存均下降,供应压力稍缓,且内蒙古限能,同样对铅有较强的供应端支撑,且再生铅挺价意向较强,部分消费回流原生铅市场,现货市场表现则相对偏弱,下游蓄企询价采购情绪不旺,成交清淡,多以观望为主,能为期价支撑力度有限,因此预计沪铅将维持周线级别的宽幅震荡运行,区间14000-16000不变,等待突破,上方压力关注16000及16600。展望本周,铅价低位反弹可能,可尝试布局多单。

  展望晚间,铅价持续低位运行,关注14800-15200不变。

  【镍】

  沪2106,报收123750,涨1.77%。

  周一镍价高开后偏强震荡,但依然承压124000区间上沿阻力位置,消息面清淡,令期价突破乏力,且基本面相对偏空,多头信心较为脆弱。

  基本面上看,上游国内镍矿库存降至近年来最低水平,并且诺里尔斯克公司矿井重启延迟,镍矿紧张局面持续;有消息称印尼将向矿商发放未精制矿砂的出口许可,不过目前新规中不包括镍矿石,对冲部分利多影响。下游方面,维持较好表现,且镍价走低亦提高市场采购意愿,限制镍价下方空间。预计短线镍价企稳反弹可能。但中长线上看,镍价回归原生镍定价体系之后,中线供需已经扭转,后市难言乐观,菲律宾雨季结束后国内镍铁价格重心可能下移,因此对于镍价来说,转势仍言之尚早,下方关注113000附近支撑。

  展望晚间,镍价维持在120000-124000低位区间窄幅运行,等待突破。若突破124000压力后,目标将上移至126000。





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